冷藏船相比冷藏集裝箱船存在技術(shù)劣勢(shì),缺乏保值能力、貨量萎靡……轉(zhuǎn)型是唯一出路。
記者鄭佶淳
垂死掙扎的船型
冷藏集裝箱船的強(qiáng)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)力以及持續(xù)低迷的運(yùn)價(jià)令冷藏船市場(chǎng)越來(lái)越舉步維艱!安_的?死锲铡薄@艘剛剛由一家日本造船廠交付的冷藏船,才交付沒(méi)幾周就被業(yè)界普遍定義為正面臨“垂死掙扎”的船型。
這艘65萬(wàn)立方英尺的冷藏船是全球最后的4艘冷藏船訂單之一,并于2010年12月交付。顯然,到2013年Seatrade公司拿到其所訂的最后3艘冷藏船時(shí),相信沒(méi)有多少人還會(huì)預(yù)期有更多的冷藏船訂單。目前全世界冷藏船總數(shù)約900艘,并正迅速減少。
2010年5月,在德國(guó)成立了漢堡冷藏船共享組織(HamburgReeferPool),該組織的建立旨在充分優(yōu)化冷藏船艙位利用率,以及提高目前市場(chǎng)上少的可憐的冷藏船現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)。該機(jī)構(gòu)的一位發(fā)言人指出:“目前市場(chǎng)上的冷藏船租賃價(jià)格根本無(wú)法支持船東們?cè)煨麓,特別是小型船租金。目前亟需超過(guò)4000萬(wàn)美元的融資訂造新船,以滿足市場(chǎng)對(duì)于冷藏船接下來(lái)15年的運(yùn)力需求!
不過(guò),精明的業(yè)內(nèi)人士很快就會(huì)發(fā)現(xiàn),該發(fā)言人所說(shuō)的“接下來(lái)15年的運(yùn)力需求”需要“4000萬(wàn)美元的融資”似乎有待考察。冷藏船因其專業(yè)領(lǐng)域及其他利基因素,回報(bào)固然較其他船型高,但是其高額的支出以及不菲的維護(hù)費(fèi)又讓很多人望而卻步。此外,冷藏船的大部分冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)已被冷藏集裝箱所侵占,冷藏船租金僅能使船東們徘徊在盈虧平衡邊緣。根據(jù)荷蘭航運(yùn)顧問(wèn)公司戴納瑪?shù)臄?shù)據(jù),到2015年,市場(chǎng)上70%的易腐爛貨物將被冷藏集裝箱船包攬,而這個(gè)數(shù)值現(xiàn)在已超過(guò)了50%。顯然不會(huì)再有后來(lái)者傻到去啃這塊早已被人們嚼爛的“雞肋”。
Seatrade公司一負(fù)責(zé)人表示,旗下仍有3艘冷藏船處于訂造狀態(tài),原本該公司有計(jì)劃再另外訂造4艘,不過(guò)由于種種原因沒(méi)有執(zhí)行這個(gè)計(jì)劃。他表示,“如今我們已沒(méi)有融資渠道!
縱觀2010年冷藏船市場(chǎng)最為蕭條時(shí)期的現(xiàn)貨運(yùn)價(jià),27萬(wàn)立方英尺船型約定格在50~60美分/立方英尺,45萬(wàn)立方英尺船型在26美分/立方英尺。依此計(jì)算,相當(dāng)于中型冷藏船的運(yùn)費(fèi)收入大約為4500~5400美元/日;較大型冷藏船的運(yùn)價(jià)收入為3900美元/日。而平均每艘冷藏船的運(yùn)營(yíng)支出大約為5600美元/日,且此類支出隨著船齡的增高而增高。
從冷藏船分布的運(yùn)輸航線上看,2010年四季度現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)波動(dòng)最強(qiáng)時(shí),北美灣至加勒比海航線上的雞肉和香蕉專業(yè)運(yùn)輸?shù)默F(xiàn)貨運(yùn)價(jià)為10~20美分/立方英尺,而從挪威至西非航線的魚(yú)類商品運(yùn)輸現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)竟飆升到70~100美分/立方英尺,可見(jiàn)其前景十分不明。
一般來(lái)說(shuō),100美分/立方英尺的運(yùn)費(fèi)被業(yè)界普遍定義為中型冷藏船的盈虧平衡點(diǎn),然而,最近一次冷藏船現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)保持在100美分/立方英尺之上已是2008年7月的事了。從經(jīng)驗(yàn)上看,大部分的冷藏船運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)總是集中在船公司整個(gè)年度的上半年的短期旺季,而目前的冷藏船運(yùn)價(jià)水平,可以使一個(gè)船東大約每艘船每年損失100萬(wàn)美元。
有人歡喜有人憂
NYK發(fā)言人表示:“2010年上半年對(duì)我們來(lái)說(shuō)最為艱難,之后小幅反彈,不過(guò)目前還是不容樂(lè)觀!边@家船公司擁有42艘冷藏船,其中的26艘大多從希臘船東ChartworldShipping租入。
該發(fā)言人還對(duì)短期市場(chǎng)的不確定作出預(yù)測(cè):“我們只希望冷藏船市場(chǎng)可以再給力一些,不然這一領(lǐng)域只有等著喝西北風(fēng)了,F(xiàn)在冷藏船領(lǐng)域面臨相當(dāng)大的考驗(yàn),關(guān)鍵在于企業(yè)能否承受損失并熬過(guò)此蕭條階段。幸運(yùn)的是我們主營(yíng)的航線運(yùn)價(jià)沒(méi)有跌得太猛,還能勉強(qiáng)支撐現(xiàn)有船舶,并且沒(méi)有閑置。”
不過(guò)看來(lái)這位發(fā)言人“謙虛”了,因?yàn)镹YK已將旗下若干冷藏船以長(zhǎng)期協(xié)議形式出租給了水果商巨頭Dole、DelMonte以及Chiquita,值得注意的是租金沒(méi)有被公開(kāi),不過(guò)據(jù)稱其價(jià)格高于市場(chǎng)水平。這些水果商巨頭熱衷于拉丁美洲與加勒比海域的香蕉貿(mào)易,其貨量達(dá)到1800萬(wàn)噸,這也是推動(dòng)拉丁美洲以及加勒比海域冷藏船運(yùn)價(jià)的主要?jiǎng)恿Α?br>
NYK發(fā)言人透露,盡管這項(xiàng)沒(méi)有公開(kāi)的長(zhǎng)期協(xié)議定價(jià)在市場(chǎng)平均水平之上,不過(guò)到目前為止,上述幾家公司還沒(méi)有上門要求重新談判。但他承認(rèn),如果2011年按照現(xiàn)在的趨勢(shì)走下去,這樣的情況不久之后就會(huì)發(fā)生。
長(zhǎng)期的運(yùn)價(jià)低迷讓船公司和船東受到很大打擊,一般來(lái)說(shuō),當(dāng)這樣的損失累積到一定程度時(shí)反映出來(lái)的就一定是違約了。
之前鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的StarReefers與俄羅斯水果貿(mào)易巨頭JointFruitCompany(JFC)的糾紛就是典型的例子。JFC旗下的Kalistad2008年11月與StarReefers簽下了3艘冷藏船的長(zhǎng)期租賃協(xié)議,卻在2010年9月單方面提早將船拱手送回并停止支付租金,原因是由于其冷藏船經(jīng)營(yíng)不佳導(dǎo)致了難堪的資金鏈問(wèn)題,從而無(wú)法負(fù)擔(dān)。
另外,挪威Bonheur集團(tuán)在2010年下半年也受到困擾,旗下的冷鏈船公司Oceanlink因?yàn)槔洳卮\(yùn)費(fèi)市場(chǎng)的萎縮而墜入赤字深淵。早在2010年5月該公司就被報(bào)道與其債主商定注資計(jì)劃,并在6月份開(kāi)始執(zhí)行,之后Oceanlink得以保存,不過(guò)代價(jià)是旗下船隊(duì)面臨重組。最終,該公司原本擁有的15艘冷藏船被削減到5艘,其中4艘甚至還是租來(lái)的,并已于2010年底交回了3艘,目前只有1艘為Oceanlink真正擁有。
似乎參與到冷藏船交易的企業(yè)目前都沒(méi)什么好下場(chǎng)。Oceanlink的母公司Bonheur集團(tuán)在2010年三季度虧損1410萬(wàn)美元,大幅超越2009年三季度近100萬(wàn)美元的損失。
采取措施
鑒于冷藏船2010年的形勢(shì),手頭日益拮據(jù)的船東們決定聯(lián)合起來(lái),以幫助提高冷藏船市場(chǎng)的盈利能力。
漢堡冷藏船共享組織集合了一群冷藏船巨頭并已經(jīng)達(dá)成合作協(xié)議;希臘船東Laskiridis公司旗下的Lavinia公司也成立了阿爾法冷藏船共享組織(AlphaReeferTransportPool),成員中有冷藏船巨頭Seatrade,還有奧斯陸冷藏船公司GreenReefers及其合作方Silversea。
共享組織的工作很有針對(duì)性,它們認(rèn)為容積18萬(wàn)~36萬(wàn)立方英尺的冷藏船最為適合跑大西洋領(lǐng)域以及北大西洋領(lǐng)域航線上的魚(yú)類貿(mào)易,其運(yùn)費(fèi)也總是直接反映在現(xiàn)貨運(yùn)費(fèi)市場(chǎng)上。
漢堡冷藏船共享組織的發(fā)言人表示:“我們正試圖將越來(lái)越多的業(yè)務(wù)集中于冷藏船的特有貿(mào)易上,不過(guò)面臨的挑戰(zhàn)遠(yuǎn)不止其他行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。要知道目前任何人可以將一件2萬(wàn)噸重的貨物塞進(jìn)一個(gè)集裝箱里,而冷藏船的攬貨者總是會(huì)將一件大型貨物拆成10份裝卸,這種方式隨著集裝箱的出現(xiàn)將被很快淘汰,就算是一些原本的冷藏船利基市場(chǎng)——水果出口商也會(huì)開(kāi)始慢慢注意到集裝箱化的趨勢(shì),并棄用冷藏船!
趨勢(shì),是無(wú)法抵擋的,對(duì)于冷藏船來(lái)說(shuō),光靠其專業(yè)性質(zhì),在未來(lái)還是有利可圖。所以,現(xiàn)在拼的不是誰(shuí)賺的更多,而是誰(shuí)比較耐熬。
不過(guò)看來(lái)漢堡冷藏船共享組織做的還不錯(cuò),目前艙位利用率在80%~90%,而平均運(yùn)價(jià)據(jù)說(shuō)也在整個(gè)市場(chǎng)之上。不過(guò),簽訂的保密協(xié)議讓人們看不到確切的細(xì)節(jié)。
難挽頹勢(shì)
然而,即使如此,冷藏船船東們的財(cái)務(wù)狀況仍然在惡化。惡化到了“市場(chǎng)真的是非常非常糟糕,我們真的相當(dāng)相當(dāng)擔(dān)心”,這是AtlanticWindShipping的CEO在其新聞發(fā)布會(huì)上不斷重復(fù)的一句話。
根據(jù)航運(yùn)咨詢公司Dynamar的數(shù)據(jù)顯示,全球的易腐爛貨物的年貿(mào)易總量為11700萬(wàn)噸。其中水果的貨量大約為5600萬(wàn)噸,大約為所有貨量的一半;肉類為3500萬(wàn)噸;魚(yú)類為2000萬(wàn)噸;乳制品為600萬(wàn)噸。而最大的貨源出口地區(qū)是南非,占到了2400萬(wàn)噸;還有中美洲以及加勒比海地區(qū)的出口量大約為850萬(wàn)噸;北美地區(qū)的出口量大約在1400萬(wàn)噸。
不過(guò)上述主要出口地區(qū)的冷藏船運(yùn)輸業(yè)務(wù)在2010年顯得像一匹瘋狂的野馬難以駕馭。
可以看一下?lián)碛幸恢?5艘冷藏船船隊(duì)的GreenReefers,這家?jiàn)W斯陸的船公司手中的股票最近面臨被其最大股東強(qiáng)制買斷的災(zāi)難。另外,ChartworldShipping,這家船公司擁有世上最大的7艘冷藏船,平均每艘都超過(guò)60萬(wàn)立方英尺,但目前這些船以5年長(zhǎng)期協(xié)議租給了NYKCool并在2011年到期,而到時(shí)候ChartworldShipping如何處理這些船看來(lái)還是很大的問(wèn)題。
從最近的冷藏船交易看,在過(guò)去的一年半中,冷藏船的價(jià)值幾乎下跌了60%。3艘分別于1988、1989以及1990年建造的40萬(wàn)立方英尺以上冷藏船在2010年3月以430萬(wàn)美元的低廉價(jià)格成交,買家是LaskiridisShipping,而就在1995年時(shí)這3艘冷藏船交易的平均價(jià)格約為1100萬(wàn)美元。
轉(zhuǎn)型是唯一出路
盡管厄瓜多爾的香蕉貿(mào)易是整個(gè)冷藏船現(xiàn)貨市場(chǎng)的最大動(dòng)力,然而,從北美至俄羅斯航線上家禽肉類貿(mào)易的萎靡仍舊拖垮了整個(gè)冷藏船運(yùn)費(fèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)。19個(gè)月前俄羅斯租船公司Sunway和船東Sorus的倒閉已經(jīng)能夠非常充分說(shuō)明此領(lǐng)域業(yè)務(wù)危在旦夕。
整個(gè)2010年大約有34艘冷藏船被棄用,目前大約仍有相當(dāng)于15%的冷藏船運(yùn)力處于閑置狀態(tài)……
對(duì)于冷藏船企業(yè)來(lái)說(shuō),轉(zhuǎn)型是唯一的出路。綜合冷藏船相比冷藏集裝箱船的技術(shù)劣勢(shì)、缺乏保值能力、貨量的萎靡、盈虧平衡點(diǎn)之下的運(yùn)費(fèi)……相信找不出任何理由能夠說(shuō)明冷藏船極具潛力。冷藏船何去何從?現(xiàn)實(shí)告訴我們不能總是執(zhí)著于現(xiàn)有的事物,或許在整個(gè)航運(yùn)“自然界”中,冷藏船只是一種沒(méi)有被航運(yùn)界選擇的“物種”罷了。