Jefferies和SMBC集團(tuán)戰(zhàn)略聯(lián)盟所涉及的業(yè)務(wù)增加，其中包括針對(duì)美國(guó)投資級(jí)公司所配備的各類(lèi)功能，進(jìn)一步加強(qiáng)了我們?yōu)閺V泛客戶群體提供的投資銀行服務(wù)

Jefferies和SMBC集團(tuán)將在Jefferies旗下合并美國(guó)股權(quán)和并購(gòu)業(yè)務(wù)

SMBC計(jì)劃通過(guò)購(gòu)買(mǎi)股票將其對(duì)Jefferies的經(jīng)濟(jì)所有權(quán)提升至15%，并將任命一名Jefferies董事

Jefferies Financial Group，Inc.（紐約證券交易所代碼：JEF，簡(jiǎn)稱(chēng)“Jefferies”）和Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.（紐約證券交易所代碼：SMFG，簡(jiǎn)稱(chēng)“SMFG”）、Sumitomo Mitsui Banking Corporation（簡(jiǎn)稱(chēng)：“SMBC”）、SMBC Nikko Securities Inc.（簡(jiǎn)稱(chēng)“SMBC Nikko”）以及SMBC Nikko Securities America Inc.（統(tǒng)稱(chēng)“SMBC集團(tuán)”）今天宣布擴(kuò)大其戰(zhàn)略聯(lián)盟，以拓展未來(lái)企業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，并在股權(quán)銷(xiāo)售、交易和研究方面開(kāi)展合作。

在過(guò)去的一年里，Jefferies和SMBC集團(tuán)的戰(zhàn)略聯(lián)盟同時(shí)推動(dòng)了這兩家公司的企業(yè)與投資銀行業(yè)務(wù)，并在跨境并購(gòu)、醫(yī)療保健和杠桿融資上重點(diǎn)發(fā)力。該聯(lián)盟的這一重大擴(kuò)張將擴(kuò)大其并購(gòu)咨詢服務(wù)的合作范圍，并增加兩家公司在股權(quán)及債務(wù)資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)方面的合作。擴(kuò)大后的聯(lián)盟還將共同為與SMBC具有銀行業(yè)務(wù)往來(lái)的指定投資級(jí)客戶提供服務(wù)，這些客戶現(xiàn)在可享受專(zhuān)屬的Jefferies投資銀行服務(wù)。SMBC集團(tuán)將負(fù)責(zé)信貸產(chǎn)品和債務(wù)資本市場(chǎng)，而Jefferies將負(fù)責(zé)并購(gòu)和股權(quán)資本市場(chǎng)。Jefferies和SMBC集團(tuán)相信，這些舉措不僅會(huì)發(fā)展并加強(qiáng)兩家公司之間的聯(lián)系，還將進(jìn)一步增強(qiáng)其各自滿足客戶需求的能力。Jefferies和SMBC集團(tuán)一直在謹(jǐn)慎地實(shí)施適當(dāng)?shù)暮献骺蚣芎椭卫肀O(jiān)督工作，并作為一個(gè)團(tuán)隊(duì)，向客戶提供最佳的資源整合。在兩家公司合作道路上邁出的這重要一步是為了進(jìn)一步將Jefferies豐富的行業(yè)和資本市場(chǎng)知識(shí)與SMBC集團(tuán)深厚的銀行和債務(wù)資本市場(chǎng)實(shí)力進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，并結(jié)合以強(qiáng)勁的資產(chǎn)負(fù)債表，為客戶提供強(qiáng)大的支持和服務(wù)。

2021年，SMBC向Jefferies提供了22.5億美元的融資，并收購(gòu)了Jefferies約4.5%的發(fā)行在外的普通股。SMBC目前計(jì)劃，在獲得相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的審批以及Jefferies股東批準(zhǔn)新型無(wú)投票權(quán)普通股的授權(quán)的前提下，通過(guò)直接和間接在公開(kāi)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)Jefferies的普通股來(lái)增加對(duì)該公司的投資，并將其所購(gòu)買(mǎi)的普通股換發(fā)為可強(qiáng)制轉(zhuǎn)換為無(wú)投票權(quán)普通股的優(yōu)先股。這么一來(lái)，SMBC計(jì)劃在轉(zhuǎn)換和全面稀釋的基礎(chǔ)上，將其經(jīng)濟(jì)所有權(quán)提高到最高15%。SMBC在2021提供的22.5億美元融資以及相關(guān)投資，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算，可為Jefferies貢獻(xiàn)約34億美元的財(cái)務(wù)承諾。Jefferies預(yù)計(jì)將在2023年7月的特別股東大會(huì)上申請(qǐng)對(duì)此類(lèi)無(wú)投票權(quán)普通股的批準(zhǔn)。Jefferies的無(wú)投票權(quán)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股和無(wú)投票權(quán)普通股享有與Jefferies有投票權(quán)普通股相同的股息和分配。

在SMBC對(duì)Jefferies的投資在轉(zhuǎn)換后且完全稀釋的基礎(chǔ)上達(dá)到或超過(guò)該公司10%的經(jīng)濟(jì)所有權(quán)時(shí)，SMBC可任命一名Jefferies董事會(huì)新成員。該流程需遵循Jefferies的常規(guī)入職程序，以確保此人擔(dān)任董事的資格和資質(zhì)。

Jefferies首席執(zhí)行官Rich Handler和總裁Brian Friedman表示：“在2021年7月與SMBC集團(tuán)結(jié)盟時(shí)，我們相信這將是重要的長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系的開(kāi)端，并希望進(jìn)一步擴(kuò)大在全球平臺(tái)上的合作。我們對(duì)這次順暢且目的明確的新發(fā)展感到非常興奮，這讓我們能夠?yàn)楝F(xiàn)有客戶提供更多的產(chǎn)品和服務(wù)，我們也將協(xié)助SMBC集團(tuán)更好地為客戶提供服務(wù)。我們相信，將我們廣泛的投資銀行、銷(xiāo)售、交易和研究能力與SMBC集團(tuán)強(qiáng)大的資本基礎(chǔ)和世界級(jí)的能力相結(jié)合，是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的最佳方式。我們非常高興并感激SMBC集團(tuán)不僅看到了發(fā)展雙方合作伙伴關(guān)系中一致的戰(zhàn)略價(jià)值，而且對(duì)Jefferies充滿信心，并成為Jefferies的最大股東�！�

SMFG總裁兼集團(tuán)首席執(zhí)行官Jun Ohta、SMBC總裁兼首席執(zhí)行官Akihiro Fukutome和SMBC Nikko首席執(zhí)行官Yuichiro Kondo評(píng)論道：“我們的戰(zhàn)略聯(lián)盟正在按計(jì)劃進(jìn)行。Jefferies廣泛的能力和以客戶為中心的宗旨與SMBC集團(tuán)服務(wù)客戶的長(zhǎng)期愿景十分契合。Jeffeires建立了領(lǐng)先的全球投資銀行業(yè)務(wù)，SMBC集團(tuán)在2021年聯(lián)盟成立的第一階段中對(duì)其進(jìn)行了強(qiáng)化。雙方獨(dú)特合作關(guān)系的下一步將是進(jìn)一步整合資源，為我們的客戶帶來(lái)更好的商業(yè)和投資銀行業(yè)務(wù)。我們也深信，擴(kuò)大與Jefferies的合作關(guān)系符合我們股東的最大利益，期待我們的代表加入Jefferies董事會(huì)。我們將攜手并進(jìn)，期待能夠發(fā)現(xiàn)更多的互利方式，實(shí)現(xiàn)與Jefferies的長(zhǎng)期合作�！�

Citi和SMBC Nikko擔(dān)任SMBC集團(tuán)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP擔(dān)任SMBC集團(tuán)的法律顧問(wèn)。Jefferies LLC擔(dān)任Jefferies的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，Cravath、Swaine&Moore LLP和Davis Polk & Wardwell LLP擔(dān)任Jefferies的法律顧問(wèn)。

關(guān)于Jefferies Financial Group Inc.

Jefferies是全球領(lǐng)先的全方位投資銀行和資本市場(chǎng)公司，提供咨詢、銷(xiāo)售及交易、研究及財(cái)富管理服務(wù)。我們?cè)谑澜绺鞯卦O(shè)有40多個(gè)辦事處，為投資者、企業(yè)和政府提供深度見(jiàn)解和專(zhuān)業(yè)知識(shí)。

關(guān)于Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

SMFG是總部位于日本的最大金融機(jī)構(gòu)之一，涉足所有消費(fèi)者和企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。SMFG通過(guò)子公司和附屬公司提供多種金融服務(wù)，包括商業(yè)銀行、租賃、證券、信用卡、消費(fèi)金融等服務(wù)。截至2022年12月31日，SMFG的總資產(chǎn)達(dá)264萬(wàn)億日元。

關(guān)于Sumitomo Mitsui Banking Corporation

SMBC是SMFG的商業(yè)銀行子公司，也是全球總資產(chǎn)規(guī)模最大的銀行之一，在日本和全球范圍內(nèi)提供廣泛的企業(yè)與消費(fèi)者銀行服務(wù)。

關(guān)于SMBC Nikko Securities Inc.

SMBC Nikko是日本領(lǐng)先的全方位證券公司之一，覆蓋各類(lèi)型客戶群體，通過(guò)其國(guó)際網(wǎng)絡(luò)提供廣泛的金融產(chǎn)品和服務(wù)。

更多信息與獲取方式

本通訊可能被視為就修訂并重申的公司章程授權(quán)創(chuàng)建無(wú)投票權(quán)普通股的股東批準(zhǔn)（“股東批準(zhǔn)”）的征求材料。關(guān)于為征求股東批準(zhǔn)而舉行的股東特別會(huì)議，Jefferies計(jì)劃向美國(guó)證券交易委員會(huì)（Securities and Exchange Commission，簡(jiǎn)稱(chēng)“SEC”）提交相關(guān)材料，包括Jefferies的初步和最終委托書(shū)。Jefferies的投資者和股東需閱讀向SEC提交的所有相關(guān)文件，包括Jefferies的委托書(shū)（如可用），因?yàn)槠渲邪驅(qū)?huì)包含關(guān)于擬議修訂和重述的公司證書(shū)方面的重要信息。投資者和證券持有人能夠或?qū)?huì)能夠在SEC網(wǎng)站免費(fèi)獲得這些文件（如有），或直接聯(lián)絡(luò)公司秘書(shū)Laura Ulbrandt DiPierro，向Jefferies免費(fèi)索�。ㄆ涞刂窞椋�520 Madison Avenue, New York, NY 10022）。

征集活動(dòng)參與者

根據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的規(guī)定，Jefferies及其董事、執(zhí)行官、其他管理層成員和員工可被視為Jefferies股東委托書(shū)征集活動(dòng)的“參與者”，以獲得股東批準(zhǔn)。關(guān)于Jefferies董事及執(zhí)行官的信息載于Jefferies 2023年年度股東大會(huì)附表14A中的委托書(shū)，該委托書(shū)已于2023年2月17日提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)。如Jefferies的董事或執(zhí)行官對(duì)Jefferies的證券持股自該委托書(shū)以來(lái)發(fā)生變化，則這些變化已經(jīng)或?qū)?huì)反映在向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的《表格 3：初始實(shí)益所有權(quán)聲明》或《表格 4：所有權(quán)變更聲明》中。關(guān)于Jefferies參與征集活動(dòng)的直接或間接利益（通過(guò)證券持有或其他方式）的其他信息，在某些情況下，可能與Jefferies股東的利益不同，并會(huì)在Jefferies與股東批準(zhǔn)相關(guān)的委托書(shū)中列出。