全球營(yíng)收規(guī)模首屈一指的純消費(fèi)者保健公司 Kenvue Inc. (NYSE: KVUE) (“Kenvue”) 今日宣布完成首次公開發(fā)行 (“IPO”)，以每股 22.00 美元的價(jià)格向公眾公開發(fā)行 198,734,444 股普通股，包括承銷商完全行使超額配售權(quán)，購(gòu)買 25,921,884 股以彌補(bǔ)超額配售。Kenvue 普通股于 2023 年 5 月 4 日開始在紐約證券交易所交易，股票代碼“KVUE”。
截至首次公開發(fā)行完成，Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) 持有的 Kenvue 普通股約占 Kenvue 已發(fā)行普通股總數(shù)的 89.6%。Johnson & Johnson 公開表示，根據(jù)市場(chǎng)情況，有意向在 2023 年減持 Kenvue 普通股中的大部分股票。
首次公開發(fā)行的凈收益將支付給 Johnson & Johnson，作為 Johnson & Johnson 在首次公開發(fā)行中轉(zhuǎn)讓給 Kenvue 的消費(fèi)者健康業(yè)務(wù)的部分對(duì)價(jià)。
Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan 和 BofA Securities 擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席牽頭財(cái)務(wù)運(yùn)作管理人。Citigroup、Deutsche Bank Securities、BNP Paribas、HSBC、RBC Capital Markets 和 UBS Investment Bank 擔(dān)任此次發(fā)行的財(cái)務(wù)運(yùn)作管理人。BBVA、ING、IMI - Intesa Sanpaolo、Santander、UniCredit Capital Markets、Academy Securities、Independence Point Securities、Ramirez & Co., Inc.、R. Seelaus & Co.、LLC 和 Siebert Williams Shank 擔(dān)任此次發(fā)行的共同管理人。
此次發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書進(jìn)行，相關(guān)發(fā)行招股說(shuō)明書副本可通過(guò)以下方式索�。�
Goldman Sachs & Co. LLC，收件人：招股說(shuō)明書部，地址：200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發(fā)送郵件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com；J.P. Morgan Securities LLC, 轉(zhuǎn)交：Broadridge Financial Solutions，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，電話：1-866-803-9204，或發(fā)送郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com；或聯(lián)系 BofA Securities，NC1-022-02-25，收件人：招股說(shuō)明書部，地址：201 North Tyron Street, Charlotte, North Carolina 28255，電話：1-800-294-1322，或發(fā)送郵件至：dg.prospectus_requests@bofa.com。
本次發(fā)行相關(guān)登記聲明已提交至美國(guó)證券交易委員會(huì)，并由其宣告有效。本新聞稿不構(gòu)成該證券的出售要約，亦不構(gòu)成對(duì)該證券的購(gòu)買要約邀請(qǐng)；若此類要約、邀請(qǐng)或銷售在任何州或司法管轄區(qū)屬于非法行為，則不得開展該證券銷售。
關(guān)于Kenvue
Kenvue 是全球營(yíng)收規(guī)模最大的單一業(yè)務(wù)消費(fèi)者健康公司。我們擁有超過(guò)百年的歷史，以科學(xué)為助力，我們旗下的標(biāo)志性品牌，包括艾惟諾®（AVEENO®）、邦迪®（BAND-AID® ）品牌創(chuàng)可貼、強(qiáng)生（JOHNSON’S®）、李施德林®（LISTERINE®）、露得清®（NEUTROGENA®）、泰諾®（TYLENOL®）和ZYRTEC®，都得到了醫(yī)療專業(yè)人士的推薦并深受消費(fèi)者信賴，以用于改善日常生活。我們的團(tuán)隊(duì)成員注重?cái)?shù)碼思維，以深入了解人類需求為創(chuàng)新基礎(chǔ)，通過(guò)不懈努力讓我們的產(chǎn)品在消費(fèi)者的心中和家里贏得一席之地。在Kenvue，我們堅(jiān)信日常護(hù)理不僅能為人們帶來(lái)健康，也能為他們帶來(lái)安樂(lè)。
關(guān)于前瞻性陳述的警示
本新聞稿涉及美國(guó)《1995 年私募證券訴訟改革法案》中定義的“前瞻性陳述”，讀者不應(yīng)對(duì)此過(guò)分依賴。此類陳述以對(duì)未來(lái)事件的當(dāng)前預(yù)期為基礎(chǔ)，如果基礎(chǔ)性假設(shè)證實(shí)不準(zhǔn)確，或已知或未知風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素確實(shí)發(fā)生，實(shí)際結(jié)果可能會(huì)嚴(yán)重偏離 Kenvue 的預(yù)期和預(yù)測(cè)。風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素包括但不限于：資本市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)以及一般經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和行業(yè)態(tài)勢(shì)的影響。如需獲取可影響 Kenvue 業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、不確定因素和其他因素的詳盡說(shuō)明和描述，請(qǐng)查閱 Kenvue 向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件。本新聞稿中的任何前瞻性陳述僅適用于本新聞稿發(fā)布之日，Kenvue 不承諾就新信息、未來(lái)事件或發(fā)展對(duì)任何前瞻性陳述進(jìn)行更新。
