總部位于百慕大并在愛(ài)爾蘭和英國(guó)設(shè)有辦事處的全球(再保險(xiǎn))保險(xiǎn)公司Fidelis Insurance Holdings Limited(以下簡(jiǎn)稱“公司”)今天宣布,其首次公開(kāi)發(fā)行總計(jì)15000000股普通股的定價(jià)為每股14.00美元。在已發(fā)行的股份中,7142857股由公司發(fā)行,7857143股由公司的某些現(xiàn)有股東發(fā)行。此外,承銷商還擁有30天的選擇權(quán),以首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格,減去承銷折扣和傭金,從出售股東手中額外購(gòu)買(mǎi)最多2250000股普通股。普通股預(yù)計(jì)將于2023年6月29日在紐約證券交易所開(kāi)始交易,股票代碼為“FIHL”,在滿足慣例交割條件的情況下,此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年7月3日結(jié)束。
公司計(jì)劃將其從此次發(fā)行中獲得的凈收益用于向其保險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)子公司出資,這與其他流動(dòng)資產(chǎn)一起,將使該公司能夠根據(jù)其計(jì)劃戰(zhàn)略收入更多業(yè)務(wù),利用其參與的關(guān)鍵市場(chǎng)當(dāng)前的利率硬化。公司不會(huì)從股東出售的普通股中獲得任何收益。
J.P. Morgan、Barclays和Jefferies將會(huì)擔(dān)任此次發(fā)行事宜的聯(lián)合首席賬簿管理方。Stifel公司的Keefe, Bruyette & Woods、BMO Capital Markets、Citigroup和UBS Investment Bank將會(huì)擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合賬簿管理方。JMP Securities、A Citizens Company和Dowling&Partners Securities擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合管理方。
公司普通股的發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)的方式進(jìn)行。如有,可通過(guò)以下方式獲取與本次發(fā)行相關(guān)的最終招股說(shuō)明書(shū)副本:J.P. Morgan Securities LLC,收件人:Broadridge Financial Solutions,1155 Long Island Avenue,Edgewood,New York 11717,電話:1-866-471-2526,電子郵件: prospectus-eq_fi@jpmchase.com;Barclays Capital Inc.轉(zhuǎn)交Broadridge Financial Solutions,115 Long Island Avenue Edgewood,NY 11717,電話:(888)603-5847,電子郵件:Barclaysprospectus@broadridge.com;以及Jefferies LLC,收件人:Equity Syndicate Prospectus Department,520 Madison Avenue,New York,NY 10022,電話:(877)821-7388,電子郵件:prospectus_department@jefferies.com。
美國(guó)證券交易委員會(huì)于2023年6月28日宣布與普通股有關(guān)的登記聲明生效。本新聞稿不構(gòu)成出售普通股的要約或購(gòu)買(mǎi)普通股的邀請(qǐng),也不構(gòu)成在根據(jù)該州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格認(rèn)證之前,將該要約、邀請(qǐng)或出售視為非法的任何州或司法轄區(qū)的要約、邀請(qǐng)或出售。
關(guān)于Fidelis
Fidelis Insurance Group(簡(jiǎn)稱“FIHL”)是一家全球性(再保險(xiǎn))保險(xiǎn)公司,總部位于百慕大,在愛(ài)爾蘭和英國(guó)設(shè)有辦事處。我們的業(yè)務(wù)專注于三大支柱:專業(yè)、定制和再保險(xiǎn)。我們通過(guò)平衡和多樣化的投資組合來(lái)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的波動(dòng)性。憑借我們雄厚的資本,我們可以靈活地參與具有吸引力的承銷機(jī)會(huì)。