Newmont Corporation（“Newmont”或“公司”）宣布完成了先前公告的交換要約（“交換要約”），該交換要約由Newmont及其全資子公司Newcrest Finance Pty Limited（“Newcrest Finance”，與Newmont合稱(chēng)“發(fā)行人”）共同發(fā)起，旨在交換Newcrest Finance發(fā)行的任何和所有(i) 2030年到期的3.250%票據(jù)（“現(xiàn)有Newcrest 2030年票據(jù)”），換取本金總額高達(dá)6.5億美元由發(fā)行人新發(fā)行的2030年到期的3.250%票據(jù)（“新Newmont 2030年票據(jù)”）及現(xiàn)金；(ii) 2041年到期的5.75%票據(jù)（“現(xiàn)有Newcrest 2041年票據(jù)”），換取本金總額高達(dá)5億美元由發(fā)行人新發(fā)行的2041年到期的5.75%票據(jù)（“新Newmont 2041年票據(jù)”）及現(xiàn)金；以及(iii) 2050年到期的4.200%票據(jù)（“現(xiàn)有Newcrest 2050年票據(jù)”，與現(xiàn)有Newcrest 2030年票據(jù)和現(xiàn)有Newcrest 2041年票據(jù)統(tǒng)稱(chēng)為“現(xiàn)有Newcrest票據(jù)”），換取本金總額高達(dá)5億美元由發(fā)行人新發(fā)行的2050年到期的4.200%票據(jù)（“新Newmont 2050年票據(jù)”，與新Newmont 2030年票據(jù)和新Newmont 2041年票據(jù)統(tǒng)稱(chēng)為“新Newmont票據(jù)”）及現(xiàn)金。此外，此次交換還包括相關(guān)的征集同意書(shū)（“征集同意書(shū)”），旨在采納對(duì)現(xiàn)有Newcrest票據(jù)各自的契約文件所提出的某些擬議修訂。交換要約和征集同意書(shū)于美國(guó)東部標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間2023年12月26日下午5:00到期。
這些交換要約和征集同意書(shū)是由Newmont發(fā)起的，與Newmont和Newcrest Mining Limited (“Newcrest”)的業(yè)務(wù)合并交易有關(guān)。根據(jù)該交易，Newmont收購(gòu)了Newcrest所有已發(fā)行和流通在外的普通股。Newmont對(duì)Newcrest的收購(gòu)于2023年11月6日完成。
根據(jù)交換要約，發(fā)行人共發(fā)行了(i)新Newmont 2030年票據(jù)，本金總額達(dá)624,639,000美元；(ii)新Newmont 2041年票據(jù)，本金總額達(dá)459,939,000美元；以及(iii)新Newmont 2050年票據(jù)，本金總額達(dá)486,128,000美元。
新Newmont票據(jù)尚未根據(jù)《證券法》或任何州或外國(guó)證券法進(jìn)行注冊(cè)。因此，在未進(jìn)行注冊(cè)或未獲得《證券法》和任何適用州證券法或適用外國(guó)證券法注冊(cè)要求適用豁免的情況下，不得發(fā)售或出售新Newmont票據(jù)。
就新Newmont票據(jù)的發(fā)行，Newmont于2023年12月28日與作為交易商經(jīng)理的BMO Capital Markets Corp.和Goldman Sachs & Co. LLC分別簽署了一份登記權(quán)利協(xié)議。根據(jù)此協(xié)議，Newmont承諾將盡商業(yè)上合理的努力：(i)向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交登記聲明，以便開(kāi)展一個(gè)注冊(cè)交換要約，將每一系列的新Newmont票據(jù)換成相同系列的交換票據(jù)，這些交換票據(jù)在所有重要方面與新Newmont票據(jù)的條款將會(huì)完全相同，但不包含轉(zhuǎn)讓限制；(ii)保持該交換要約的登記聲明有效，直至交換要約結(jié)束；以及(iii)在符合特定限制的條件下，確保最晚于2024年12月28日完成交換要約。
BMO Capital Markets和Goldman Sachs & Co. LLC擔(dān)任此次交易的交易商經(jīng)理。BMO Capital Markets聯(lián)系地址：151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York 10036，收件人：Liability Management，電郵：LiabilityManagement@bmo.com；Goldman Sachs & Co. LLC聯(lián)系地址：200 West Street, New York, New York 10282-2198，收件人：Liability Management Group，傳真：(646) 769-7607。D.F. King & Co., Inc.擔(dān)任本次交易的交易代理和信息代理，聯(lián)系地址：48 Wall Street, 22nd Floor, New York, NY 10005，電郵：newmont@dfking.com，銀行和經(jīng)紀(jì)人付費(fèi)電話：(212) 269-5550，其他人士請(qǐng)撥打免費(fèi)電話：(800) 713-9960。
本新聞稿不構(gòu)成對(duì)任何證券的銷(xiāo)售或購(gòu)買(mǎi)要約，或銷(xiāo)售或購(gòu)買(mǎi)要約的邀約，或投標(biāo)或同意的邀約。如果在任何司法管轄區(qū)進(jìn)行此類(lèi)要約、邀約、購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售屬于非法行為，則不會(huì)在該司法管轄區(qū)進(jìn)行此類(lèi)要約、邀約、購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售。交換要約和征集同意書(shū)僅根據(jù)日期為2023年11月27日的要約備忘錄和征集同意書(shū)聲明進(jìn)行，且僅在適用法律允許的人員和司法管轄區(qū)中進(jìn)行。
關(guān)于Newmont
Newmont是世界領(lǐng)先的黃金公司以及銅、鋅、鉛、銀生產(chǎn)商。公司擁有世界一流的資產(chǎn)、發(fā)展前景和人才組合優(yōu)勢(shì)，能夠在非洲、澳大利亞、拉丁美洲和加勒比、北美和巴布亞新幾內(nèi)亞有利的采礦管轄區(qū)得到充分發(fā)揮。Newmont是唯一一家進(jìn)入標(biāo)普500指數(shù)的黃金生產(chǎn)商，在原則性的環(huán)境、社會(huì)和治理實(shí)踐方面受到廣泛認(rèn)可。該公司的價(jià)值創(chuàng)造能力在業(yè)界首屈一指，并以強(qiáng)大的安全標(biāo)準(zhǔn)、出色的執(zhí)行能力和技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)為支撐。Newmont成立于1921年，于1925年上市。
