全球領(lǐng)先的數(shù)據(jù)管理、信息治理、eDiscovery和咨詢服務(wù)解決方案提供商KLDiscovery Inc.（以下簡稱 “KLDiscovery”或 “公司”）今天宣布，公司已與其主要可轉(zhuǎn)換債券持有人和主要定期貸款放款人達成原則性協(xié)議，以大幅減少公司的長期債務(wù)并加強其財務(wù)狀況，使KLDiscovery能專注于其增長模式并促進對市場領(lǐng)先客戶解決方案的投資。
KLDiscovery首席執(zhí)行官Chris Weiler表示：“今天的公告標志著公司向前邁出重要一步，公司的資本結(jié)構(gòu)將支持我們行業(yè)領(lǐng)先的團隊以及長期增長和盈利目標。KLDiscovery是一家實力雄厚的企業(yè)，擁有領(lǐng)先的市場地位、一流的品牌和清晰的未來愿景。這項協(xié)議強調(diào)了我們的主要資本合作伙伴對這一愿景的信念，并將為我們公司提供必要的財務(wù)靈活性，以繼續(xù)提供客戶所期待的創(chuàng)新、先進思維和一流產(chǎn)品。KLDiscovery的全球團隊現(xiàn)在比以往任何時候都更加充滿活力，并將一如既往地專注于幫助客戶解決最具挑戰(zhàn)性的數(shù)據(jù)、法律和監(jiān)管需求�！�
根據(jù)最終文件的執(zhí)行情況，該交易將把公司未償還的可轉(zhuǎn)換票據(jù)轉(zhuǎn)換為約96%的KLDiscovery預(yù)估未償還普通股股權(quán)。此外，公司定期貸款的到期日將延長至2027年8月。
這一原則性協(xié)議反映了KLDiscovery債權(quán)持有人和定期貸款放款人對公司的大力支持，并使公司能夠繼續(xù)專注于投資增長和技術(shù)型服務(wù)與軟件。上述估計股權(quán)拆分可能會根據(jù)正在進行的討論和交易的最終文件進行調(diào)整。
就在發(fā)布此消息不久前，KLDiscovery在2023年取得了前所未有的財務(wù)業(yè)績，全年收入、息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）和調(diào)整后EBITDA均表現(xiàn)強勁。公司將在這一勢頭的基礎(chǔ)上繼續(xù)擴大規(guī)模，從而代表不斷增長的全球客戶群處理最龐雜的事務(wù)。KLDiscovery繼續(xù)對其一流的技術(shù)進行重大投資，其中最重要的是公司的旗艦產(chǎn)品Nebula，此端到端AI/ML支持解決方案是法律和其他類型數(shù)據(jù)的單一參與平臺。
KLDiscovery顧問公司
Gibson、Dunn & Crutcher LLP擔(dān)任法律顧問，Guggenheim Securities, LLC擔(dān)任投資銀行顧問，AlixPartners擔(dān)任財務(wù)顧問，C Street Advisory Group擔(dān)任戰(zhàn)略傳播顧問。
關(guān)于KLDiscovery
KLDiscovery提供技術(shù)支持服務(wù)和軟件，幫助律師事務(wù)所、公司和政府機構(gòu)解決復(fù)雜的數(shù)據(jù)難題。KLDiscovery在17 個國家的26個地點設(shè)有辦事處，是提供一流數(shù)據(jù)管理、信息治理和eDiscovery解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者，為客戶的訴訟、合規(guī)和內(nèi)部調(diào)查需求提供支持。30多年來，KLDiscovery一直為廣大組織機構(gòu)提供數(shù)據(jù)收集和法證調(diào)查、早期案件評估、數(shù)據(jù)處理、應(yīng)用軟件和數(shù)據(jù)托管（用于基于網(wǎng)絡(luò)的文件審查）以及文件審查管理服務(wù)。此外，通過其全球Ontrack數(shù)據(jù)管理業(yè)務(wù)，KLDiscovery還提供世界一流的數(shù)據(jù)恢復(fù)、災(zāi)難恢復(fù)、電子郵件提取和恢復(fù)、數(shù)據(jù)銷毀和磁帶管理服務(wù)。KLDiscovery被Inc. Magazine（Inc. 5000）和Deloitte（Deloitte’s Technology Fast 500）評為北美發(fā)展最快的公司之一，首席執(zhí)行官Chris Weiler榮獲2014安永年度企業(yè)家獎（Ernst & Young Entrepreneur of the Year™）。此外，KLDiscovery還是Relativity認證合作伙伴，并在全球擁有通過ISO/IEC 27001認證的數(shù)據(jù)中心。請訪問 www.kldiscovery.com以了解更多內(nèi)容。
前瞻性聲明
本新聞稿包含 1933 年《證券法》修訂版第 27A 條、1934 年《證券交易法》第 21E 條和 1995 年《美國私人證券訴訟改革法》界定的“前瞻性聲明”。除歷史事實陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性聲明，包括但不限于有關(guān)債務(wù)權(quán)益化交易的條款和時間、公司的未來愿景及其主要資本合作伙伴對這一愿景的信念、未來財務(wù)靈活性為公司帶來的好處、公司擴張以及公司對增長和技術(shù)服務(wù)及軟件的投資等。本新聞稿中使用的 “估計”“預(yù)計”“預(yù)期”“預(yù)測”“相信”“可能”“將要”“應(yīng)該”“未來”等詞語以及這些詞語的變體或類似表達方式（或這些詞語或表達方式的反義詞）旨在識別前瞻性聲明。
這些前瞻性聲明并不是對未來業(yè)績、條件、結(jié)果或事件的保證，并涉及許多已知和未知的風(fēng)險、不確定性、假設(shè)和其他重要因素，其中許多因素不在KLDiscovery管理層的控制范圍之內(nèi)，可能導(dǎo)致實際結(jié)果或成果與前瞻性聲明中討論的結(jié)果或成果存在實質(zhì)性差異。可能影響實際結(jié)果或成果的重要因素包括：KLDiscovery大量負債的后果，包括2024年6月即將到期和可能加速到期的負債，以及其償還到期債務(wù)或獲得其他融資來源的能力；與KLDiscovery的主要債券持有人和主要定期貸款放款人就上述原則性協(xié)議達成最終協(xié)議并完成交易；KLDiscovery可能無法遵守有關(guān)其處理和存儲的客戶數(shù)據(jù)集的隱私和信息安全法規(guī)； KLDiscovery在高度競爭的市場中的運營能力，以及這種競爭可能帶來的不利影響；如果KLDiscovery不調(diào)整其定價模式，收入可能減少的風(fēng)險；吸引、激勵和留住合格員工（包括KLDiscovery高級管理團隊成員）的能力；保持高水平客戶服務(wù)和擴大運營的能力；KLDiscovery 的產(chǎn)品存在潛在問題，可能導(dǎo)致法律風(fēng)險、聲譽受損和無法提供服務(wù)； KLDiscovery開發(fā)Nebula等新產(chǎn)品并成功實現(xiàn)收入增長、改進現(xiàn)有產(chǎn)品以及調(diào)整其業(yè)務(wù)模式以跟上行業(yè)發(fā)展趨勢的能力；KLDiscovery的產(chǎn)品和服務(wù)無法與第三方系統(tǒng)互操作的風(fēng)險；KLDiscovery在其產(chǎn)品和服務(wù)中使用的第三方技術(shù)可能不可用；KLDiscovery的產(chǎn)品、服務(wù)、網(wǎng)站和網(wǎng)絡(luò)可能發(fā)生中斷；KLDiscovery實施新的合并業(yè)務(wù)系統(tǒng)所產(chǎn)生的困難； 災(zāi)難或業(yè)務(wù)連續(xù)性事件發(fā)生后提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力；新冠等疾病或類似的公共衛(wèi)生威脅；第三方可能未經(jīng)授權(quán)使用我們的產(chǎn)品和技術(shù)和/或數(shù)據(jù)安全漏洞及其他事件；潛在的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)索賠；以及遵守各種貿(mào)易限制的能力，如KLDiscovery的國際業(yè)務(wù)所導(dǎo)致的制裁和出口管制。這些風(fēng)險以及KLDiscovery向美國證券交易委員會（"SEC"）提交的10-K年度報告和10-Q季度報告中 “風(fēng)險因素”部分以及KLDiscovery向SEC提交的任何其他報告中討論的其他因素，可能導(dǎo)致實際結(jié)果與KLDiscovery或代表KLDiscovery所做的前瞻性聲明中明示或暗示的結(jié)果存在實質(zhì)性差異。鑒于這些風(fēng)險和不確定性，投資者不應(yīng)過分依賴前瞻性聲明來預(yù)測實際結(jié)果或成果。除非法律要求，KLDiscovery不承擔(dān)因新信息、未來事件或其他原因而公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務(wù)。
