Lineage, Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）今天宣布了其首次公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)。公司將通過(guò)承銷(xiāo)商出售56,882,051股普通股，每股的首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為78.00美元。此外，承銷(xiāo)商還獲得了30天的選擇權(quán)，可以按首次公開(kāi)發(fā)行價(jià)格從公司額外購(gòu)買(mǎi)至多8,532,307股普通股，但需要扣除承銷(xiāo)折扣和傭金費(fèi)用。公司擬將從此次發(fā)行中獲得的凈收益用于償還其延遲提取定期貸款項(xiàng)下的未償還借款、償還其循環(huán)信貸額度項(xiàng)下的未償還借款、就此次發(fā)行向某些員工提供一次性現(xiàn)金補(bǔ)助，進(jìn)行與股票贈(zèng)予相關(guān)的預(yù)估現(xiàn)金扣繳，以及贖回其A系列優(yōu)先股。在滿足上述用途之后，公司預(yù)計(jì)將把剩余的凈收益用于一般公司用途，其中可能包括償還其循環(huán)信貸額度項(xiàng)下的其他未償還借款。
公司的普通股預(yù)計(jì)將于2024年7月25日在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)開(kāi)始交易，股票代碼為“LINE”。預(yù)計(jì)本次發(fā)行將于2024年7月26日完成，但前提是要滿足常規(guī)的成交條件。
Morgan Stanley、Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、J.P. Morgan和Wells Fargo Securities擔(dān)任此次擬議發(fā)行的聯(lián)席牽頭賬簿管理人。RBC Capital Markets, LLC、Rabo Securities USA, Inc.、Scotia Capital (USA) Inc.、UBS Securities LLC、Capital One Securities, Inc.、Truist Securities, Inc.、Evercore ISI、Robert W. Baird & Co. Incorporated、KeyBanc Capital Markets Inc.、Mizuho Securities USA LLC、PNC Capital Markets LLC、Deutsche Bank Securities Inc.、CBRE Capital Advisors, Inc.、HSBC Securities (USA) Inc.、Piper Sandler & Co.和Regions Securities LLC擔(dān)任此次擬議發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。Blaylock Van, LLC、Cabrera Capital Markets LLC、C.L. King & Associates, Inc.、Drexel Hamilton, LLC、Guzman & Company、Loop Capital Markets LLC、Roberts & Ryan Investments, Inc.和R. Seelaus & Co., LLC擔(dān)任聯(lián)席經(jīng)辦人。
此次發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)的方式進(jìn)行。與此次發(fā)行相關(guān)的最終招股說(shuō)明書(shū)副本（如有）可從以下機(jī)構(gòu)獲取：Morgan Stanley（地址：Prospectus Department, 180 Varick Street, New York, New York 10014，或發(fā)送電子郵件至：prospectus@morganstanley.com）；Goldman Sachs & Co. LLC（收件人：Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282，電話：1-866-471-2526，傳真：212-902-9316，或發(fā)送電子郵件至：prospectus-ny@ny.email.gs.com）；BofA Securities（地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001，收件人：Prospectus Department，或發(fā)送電子郵件至：dg.prospectus_requests@bofa.com）；J.P. Morgan Securities LLC（由Broadridge Financial Solutions轉(zhuǎn)交，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或發(fā)送電子郵件至：prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com）；以及Wells Fargo Securities（地址：90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402，電話：800-645-3751（分機(jī)：#5），或通過(guò)電子郵件發(fā)送請(qǐng)求至：WFScustomerservice@wellsfargo.com）。
關(guān)于Lineage
Lineage, Inc.是全球最大的溫控倉(cāng)庫(kù)房地產(chǎn)投資信托，在北美、歐洲和亞太地區(qū)擁有超過(guò)480處戰(zhàn)略性設(shè)施，總面積超過(guò)8,410平方英尺，總?cè)萘窟_(dá)30億立方英尺。Lineage將端到端供應(yīng)鏈解決方案和技術(shù)相結(jié)合，并與全球最大的食品和飲料生產(chǎn)商、零售商和經(jīng)銷(xiāo)商合作，以提高配送效率，促進(jìn)可持續(xù)性，最大限度地減少供應(yīng)鏈浪費(fèi)，最重要的是，為全球供應(yīng)食品。
重要信息
與這些證券相關(guān)的注冊(cè)聲明已在2024年7月24日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“SEC”），并且已由SEC宣布生效。注冊(cè)聲明副本可通過(guò)SEC網(wǎng)站訪問(wèn)，網(wǎng)址為：www.sec.gov。
本新聞稿不構(gòu)成出售或征求購(gòu)買(mǎi)證券的要約，也不構(gòu)成在任何州或司法管轄區(qū)出售證券的要約，在按照任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定完成注冊(cè)或獲得資格之前，此類(lèi)要約、征求或出售將被視為非法。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含的某些陳述，包括與Lineage對(duì)其擬議公開(kāi)發(fā)行和上市的完成和時(shí)間安排預(yù)期相關(guān)的陳述，可能被視為《1933年證券法》（修訂版）第27A條和《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條所指的前瞻性陳述。Lineage打算將所有此類(lèi)前瞻性陳述納入上述法案中關(guān)于前瞻性陳述的適用安全港條款。此類(lèi)前瞻性陳述一般可通過(guò)Lineage使用的前瞻性術(shù)語(yǔ)加以識(shí)別，如“也許”、“將要”、“預(yù)計(jì)”、“打算”、“預(yù)期”、“估計(jì)”、“相信”、“繼續(xù)”、“尋求”、“目標(biāo)”、“目的”、“戰(zhàn)略”、“計(jì)劃”、“重點(diǎn)”、“優(yōu)先”、“應(yīng)該”、“能夠”、“潛在”、“可能”、“期待”、“樂(lè)觀”或其他類(lèi)似詞語(yǔ)。請(qǐng)讀者注意不要過(guò)分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅反映本新聞稿發(fā)布之日的情況。這些陳述存在一定的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，包括已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)測(cè)或預(yù)期的結(jié)果大相徑庭。因此，此類(lèi)陳述無(wú)意成為L(zhǎng)ineage未來(lái)業(yè)績(jī)的保證。除法律要求外，Lineage不承擔(dān)更新或修訂本新聞稿中任何前瞻性陳述的義務(wù)。
